新湖财富投资管理有限公司

新湖财富投资管理有限公司（简称“新湖财富”），作为国内首家提出“做最好的私人银行”理念的高端综合金融服务平台，致力于为高净值客户提供多元化的财富管理及全球化资产配置的综合服务。新湖财富是国内最早一批第三方财富管理机构之一，起源于原中融国际信托有限公司的营销团队，专家团队由银行、证券、保险、基金公司等机构的资深从业人员组成。公司深耕财富管理、健康管理和公益新湖三大生态圈，为客户提供全面的、专业的、贴心的服务。

公司规模

经过九年的快速发展，新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，新湖财富以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。

公司愿景

以客户资产保值增值为宗旨，放眼国内和海外两个市场，着力打造风险控制、产品设计、财富顾问三个专业化团队，用专业实力展现企业魅力，打造成为专业化、个性化、全球化综合金融服务的私人银行优秀品牌。

企业精神

勤奋是新湖财富人对工作的基本要求，勤能补拙，天道酬勤，若想获得快人一步的优势，必须付出多人一倍的努力。好学是新湖财富人的制胜法宝，在工作中，务实好学、谦虚、善于总结、乐于分享、与时俱进。我们专注创新、严于律己，坚持自我提高和完善。我们追求与客户共同成长，以客观公正的态度实现与客户的共同目标。奉献是新湖财富人的价值取向。树立主人翁意识，胸怀广阔、奉公正己、献身事业、回报社会，以实现企业、个人和客户的共同进步。

战略目标

1、坚定一个战略目标

“做最好的私人银行”，最终形成以客户资产配置为核心，满足客户多元需求的管家式服务模式。

2、突出两大重点

突出产品和服务两大重点3、深耕三个生态圈

深耕财富管理、健康管理、公益新湖三个生态圈

4、升级四大板块

升级战略管理、财富管理、资产管理、全球家族办公室四大板块。

5、夯实五块牌照价值

夯实独立第三方基金销售、证券类私募基金管理人、股权类私募基金管理人、其他类私募基金管理人、经营保险经纪业务许可五块牌照价值。

6、推动六个领域上水平

推动风控合规、基础管理、专业技能、产品设计、信息技术、服务能力六个领域上水平。

配置理念

40%稳健类资产

稳健类资产是指银行存款、固定利率债券、定向融资工具、资产证券化产品、投资于债券的基金等有稳定预期收益的资产。从金融属性来看，稳健类资产产品具有风险较低、预期回报稳定等特点，是私人银行满足高净值人士资产保值的主要配置。作为高净值人士，资产配置的首要问题是如何实现家族资产长期稳定的保值和资产保全。面对长期监管趋严、打破刚性兑付等因素，保值类资产配置应遵循的首要原则是长期稳健性第一，尽量寻找优质的底层资产和具有潜力的行业标的。

30%权益类资产

以股权形式投资于国家政策支持,具有广阔市场空间,快速成长性,内涵价值持续提升的优质企业,伴随企业的发展,获取投资价值的实现。\u000b产品类型主要包括二级市场阳光私募、资管产品、定向增发产品、私募股权基金以及海外另类投资等。

20%高流动性资产

高流动性资产具有期限短、交易灵活等特点，通常作为活期存款的替代品，用来管理短期闲置资金，主要投向为货币市场基金等。无论是家族财产还是企业经营，都必须保证一定比例的现金流量，高净值人士尤其如此。私人银行在进行现金管理资产配置时，会确保在资金具备充沛流动性的前提下，实现额外的收益。

10%保障类资产

保障类资产主要是指保险类产品，保险作为一种风险转移的工具，可以在风险事件发生后得到有效的风险补偿；保险作为一种人生财务规划和有效财产传承工具，更是私人银行为高净值人士量身定制资产配置方案过程中不可或缺的重要手段。

私人银行配置保险资产的目的，在于为高净值人士在家庭收支、补充养老、意外应急（医疗、伤害等）、子女教育等方面提前做出合理的规划。

公司管理

股东介绍

总部地址

朝阳区惠河南路盛世龙源10号。

参考资料

新湖财富获得“2020中国社会责任杰出企业奖”.今日头条.2021-01-27